RedHerring – Financial & Transaction Advisory

RedHerring bietet professionelle Begleitung in den Bereichen Equity & Debt-Advisory sowie Corporate Research & Access an.

RedHerring ist ein auf Research basierender Finanz-Intermediär. Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und langjährige Transaktionserfahrung bieten dem Emittenten bestmögliche Bedingungen Finanzierungen und andere Kapitalmarkt-Transaktionen sicher und präzise am Markt umzusetzen.

Die Kundenorientierung steht stets im Vordergrund unseres Handelns. Wir sind frei von Interessenskonflikten.

Mit dem Emittenten wählen wir geeignete und durchführbare Finanzierungslösungen, so dass der Kunde den höchsten Vorteil daraus erzielt.

Wir arrangieren und placieren Eigen- und Fremdkapital als Public Equity oder Public Debt über die öffentlichen Kapitalmärkte; ebenso arrangieren wir Finanzierungen als private Debt oder Private Equity außerhalb der Börse.

RedHerring KG
Fellnerstrasse 7-9
60322 Frankfurt am Main
T.069-90.55.79-59

  • Führender Financial Advisor für Finanzierungen an deutschen und Europäischen Kapitalmärkten

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  • Wir bieten Beratung und Transaktionsbegleitung für Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen

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  • Wir stehen für Professionalität, Vertrauen, Kompetenz und Verlässlichkeit

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Tätigkeitsschwerpunkte:

  • Analyse und Placierungen im Umfeld der Primär- und Sekundärfinanzierung (EK/FK);
  • Entwicklung von Emissions- und Placierungsstrategien an internationalen Kapital- märkten;
  • Kauf- und Verkauf von Unternehmens- oder Industiebeteiligungen;
  • Abfassen von Informationsmemoranden und Verkaufsprospekten;
  • Strategie und Durchführung von Auktions-, Angebots- und Bieterverfahren;
  • Erstellung von Impairment Tests, Bewertungsgutachten und Fairness Opinions;
  • Beratung in der betrieblichen Aktiv-/Passiv-Steuerung sowie hinsichtlich des bilanziellen Risiko Managements
  • Erstellung von Wertpapier Research Berichten für Emissionshäuser im Rahmen des
    Designated Sponsoring („white-label“ Research) und eigenes RedHerring Research
  • Organisation und Durchführung flankierender IR/PR Arbeit (Corporate Access).

Sekundärtätigkeit:

  • Strategieberatung (Management- und Marketingkonzepte);
  • Begleitung des Unternehmens mit dem Ziel einer effektiven Unternehmenskommunikation gegenüber bestehenden und zukünftigen Investoren;
  • Erarbeitung, Begleitung und Umsetzung von Konzepten für den Widerruf der
    amtlichen Notiz (z.B. Delisting) sowie Squeez-out Prozessen.