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1. Primärmarkt / Börsengang & IPO
ZUGANG ZU EIGENKAPITAL
Mit unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz sind wir der richtige Partner in allen Fragen und Aufgaben rund um Aktie und Eigenkapitalfinanzierung über die Börse.
• Vermittlung von Pre-IPO-Investments / Co-Investments
• Arrangieren von Börsengängen (IPOs & Listings) sowie Kapitalerhöhungen in allen Marktsegmenten ausgewählter Börsenplätze
• Placierungen über die Börse und außerbörslich
• Privatplacierungen und öffentliche Angebote
• Umplacierungen und Block-Trades
• Unterstützung bei der organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Vorbereitung
• Erstellung wesentlicher Teile des Wertpapierprospektes
• Kommunikation und Koordination mit den relevanten Behörden (BaFin, Börse)
• Zusammenarbeit mit marktführenden Online-Banken im Retailbereich
• Aktive direkt und indirekte Vermarktung im Syndikat
2. Kapitalmaßnahmen & Aktienplacierungen
SECONDARY OFFERINGS
Mit unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz sind wir der richtige Partner in allen Fragen und Aufgaben rund um Aktie und Eigenkapitalfinanzierung über die Börse.
Kapitalerhöhung oder Herabsetzung des Grundkapitals
Sie planen eine Kapitalerhöhung zur Emission neuer Aktien oder beabsichtigen, das Grundkapital herabzusetzen? Wir sind ihr Partner bei folgenden geplanten Kapitalmaßnahmen:
• Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht der Aktionäre (inkl. etwaiger Organisation und
• Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln
• Durchführung von Aktiensplits
• Kapitalherabsetzungen
• Reverse Splits
Abhängig von Ihrer Situation in Verbindung mit den Regelungen des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) besteht bei Ihrer Kapitalerhöhung eine Prospektpflicht. Wir übernehmen für Sie hierbei auf Wunsch auch die Koordination und Durchführung der Prospekterstellung. Sprechen Sie uns hierzu an, gerne helfen wir Ihnen weiter!
Unsere Tätigkeiten umfassen im Einzelnen u. a.:
• Gemeinsame Erstellung und Koordination eines Zeit- und Prozessplans für die Kapitalmaßnahme (z.B. Kapitalerhöhung gegen Bareinlage) mit allen Beteiligten
• Durchführung von Due Diligence Prüfungen im Vorfeld der Platzierung der Aktien und im Zusammenhang mit einer Prospekterstellung
• Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts gemäß den Anforderungen des WpPG
• Organisation und gemeinsame Durchführung von Roadshows
• Placierung der Aktien
• Zusammenstellung der erforderlichen Dokumente für die Börseneinführung
• Koordination des Zulassungsverfahrens mit den zuständigen Börsengremien
• Entwurf und Koordination der Veröffentlichung von etwaigen Pflichtbekanntmachungen
• Vermittlung der Zahlstellenfunktion
3. Venture Capital & Private Equity
FINANZIERUNG JUNGER UNTERNEHMEN
Die Nachfrage nach direkten Beteiligungsmöglichkeiten an jungen Unternehmen außerhalb der Börse steigt stetig, doch standardisierte Angebote von Banken und Vermögensberatern gehen am Bedarf vorbei. Finanzierungsprobleme treten besonders oft in der Wachstumsphase bei Finanzierungsbedarfen in der Größenordnung von EUR 2-20 Mio. auf. Hier bietet RedHerring intelligente Beteiligungsmodelle und erprobte Netzwerke und trägt durch vorbörsliche Investitionen mit einem klaren Bewertungs- und potenziellen Exit-Szenarios mit dazu bei, Technologien in Europa zu halten.
• Direktinvestments an interessanten Wachstumsunternehmen mit marktreifen Produkten und ersten Kunden auf Basis attraktiver Bewertungen
• Co-Investments innerhalb verlässlicher Netzwerke mit branchenerfahrenen Deal-Captains
• Zusammenarbeit mit Beteiligungsgesellschaften, Universitäten und vermögenden Privatinvestoren
• Durchdachte Strategien und Strukturen stellen die Interessenkongruenz aller Parteien sicher
• Faire Performance-Fee anstelle teurer erfolgsunabhängiger Gebühren wie bei standardisierten Produkten
• Branchenfokus auf Deep-Tech-Bereichen wie ICT, IoT, Sensors, Semiconductor, AI, Mechatronics, Robotics und
Material Science sowie MedTech, BioTech, HealthCare und Pharma
4. Fremdkapital
Die richtige Wahl des Finanzierungsinstruments ist für eine verlässliche Liquidität im Unternehmen entscheidend.
Die risikoadjustierte Aktiv-/Passiv Steuerung entscheidet über eine reibungslose Anpassung an Konjunkturphasen und das Unternehmenswachstum
Im Zuge einer zunehmenden Markttransparenz hat sich der organisierte Markt für Fremdkapital auch „kleineren“ und Mittelstandsunternehmen geöffnet.
RedHerring bietet Unternehmen auch bei der Aufnahme von Fremdkapital ganzheitliche Lösungen. Dabei setzen wir auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert. Unser Anspruch ist es, anlassbezogen, die für Ihr Unternehmen strategisch beste Finanzierungslösung zu finden.
Unternehmens-, Wandel- und Optionsanleihen kommen insbesondere für Unternehmen in Frage, die bereit sind, sich dem öffentlichen Kapitalmarkt (Börse) zu öffnen. Regelmäßig erfolgt die Platzierung von Unternehmensanleihen auf Basis eines von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligten Wertpapierprospekts.
UMFASSENDE BEGLEITUNG BEI ANLEIHEEMISSIONEN
Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheinen):
- Beratung bei der Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
- Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
- Erstellung einer Research-Studie
- Unterstützung im Rating-Prozess
- Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
- Koordination der Presseaktivitäten
- Placierung an institutionelle Investoren und an QIBs (national und im europäischen Raum)
LÖSUNGEN FÜR PROJEKTFINANZIERUNGEN
Projektentwicklungen wurden in der Vergangenheit üblicherweise durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen von Banken begleitet. Durch die regulatorischen Änderungen für die finanzierenden Banken, besteht ein verstärkter Bedarf an Eigenkapital zur Verwirklichung erfolgreicher Projekte. Dies limitiert jedoch die Anzahl der möglichen Projekte und senkt die Renditen auf das eingesetzte Eigenkapital. Diese Finanzierungslücke können die Projektentwickler durch die Bereitstellung von Mezzanine-Kapital überbrücken.