Unternehmensprofil
Die RedHerring KG ist ein vorwiegend auf MidCap Situationen spezialisierter Finanzintermediär und eine Corporate Finance Boutique. Wir treten aus-schließlich gegenüber institutionellen Investoren, i.e. Investmentfonds, Pensionskassen, Family Offices und Investmenthäusern auf. Unsere Auftraggeber sind i.d.R. Industrieunternehmen und Investmenthäuser, überwiegend ausgerichtet auf Small-/MidCap Unternehmen.
Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Umfeld organisierter Kapital-märkte beraten wir Unternehmen, welche die Aufnahme von Finanzmitteln am Kapitalmarkt beabsichtigen, den Gesellschafterkreis erweitern möchten oder Unternehmensanteile abgeben möchten.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten stehen Eigen- und Fremdmittelaufnahmen sowie Kapitalmaßnahmen via Börsengängen, Primär- und Sekundärmarkt-Placierungen (auch Umplacierungen), sowie die dafür notwendigen, flankierenden IR/PR Maßnahmen. Dabei decken wir das maßgebliche Spektrum an Kapitalmarktinstrumenten sowohl auf der EK- als auch auf der FK-Seite ab, ebenso wie hybride Finanzinstrumente.
Wir führen professionelle Angebots- und Bieterverfahren am Markt durch und treten ferner als Finanzanalysten und als Placement Agents am Markt auf.
Von Emittenten und institutionellen Investoren werden wir als Sachverständige für die Bewertung von Unternehmen und Unternehmensanteilen, auch in Sondersituationen, aufgerufen.
Wir verstehen uns darin, die natürlichen Interessenskonflikte zwischen Banken, Emittenten und Investoren durch Professionalität, Zuverlässigkeit und Objektivität zu moderieren und damit unsere Mandanten adäquat zu begleiten. Wir verfügen über ein eigenes, in langjähriger Praxis erprobtes, nationales und internationales Netzwerk von Experten und Co-Investoren.
Die Qualität unserer Beratung beruht auf einem hohen Ausbildungsstand/ Erfahrungsschatz und dem Acumen der einzelnen Partner. Wir können daher mit einer vergleichsweise überschaubaren Einheit sehr effizient und auf höchstem Niveau agieren. Spezielle Branchenkenntnisse halten wir im Umfeld der Datentechnologie, Software, Medizintechnik, Bio-Pharma, Medien, und in den zyklischen Industrien vor.
Unsere Praktiken sind konform mit den Qualitätsstandards und Richtlinien der DVFA und denen der CFA Society.
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Analyse und Placierungen im Umfeld der Primär- und Sekundärfinanzierung (EK/FK);
- Entwicklung von Emissions- und Placierungsstrategien an internationalen Kapital- märkten;
- Kauf- und Verkauf von Unternehmens- oder Industiebeteiligungen;
- Abfassen von Informationsmemoranden und Verkaufsprospekten;
- Strategie und Durchführung von Auktions-, Angebots- und Bieterverfahren;
- Erstellung von Impairment Tests, Bewertungsgutachten und Fairness Opinions;
- Beratung in der betrieblichen Aktiv-/Passiv-Steuerung sowie hinsichtlich des bilanziellen Risiko Managements;
- Erstellung von Wertpapier Research Berichten für Emissionshäuser im Rahmen des Designated Sponsoring („white-label“ Research) und eigenes RedHerring Research;
- Organisation und Durchführung flankierender IR/PR Arbeit (Corporate Access).
Sekundärtätigkeit:
- Strategieberatung (Management- und Marketingkonzepte);
- Begleitung des Unternehmens mit dem Ziel einer effektiven Unternehmenskommunikation gegenüber bestehenden und zukünftigen Investoren;
- Erarbeitung, Begleitung und Umsetzung von Konzepten für den Widerruf der amtlichen Notiz (z.B. Delisting) sowie Squeez-out Prozessen.